“不！”傅嘏断然否决，他说：“我不这样认为。诸葛亮自跟随刘备以来，征战多年，出奇制胜之处有目共睹，他几番出兵在策略战术上并无大的失当。即使相比之下他这方面真有所不足，他的失败主要也不在此。决定战争胜负的因素是多方面的，个人能力决不能决定全部。多年以来，诸葛亮的志向进则希图龙腾虎跃，囊括四海，退则计划跨据西南，与中原争锋，他又自以为一旦自己辞世之后，国内就再没有能够进攻中原，与我国抗衡之人了，因此连年不停地出兵征战，多次显示武力，但是他作为进攻的一方而不是防守的一方，势必有诸多困难。加以他的总体国力兵力远不能与我相比，我方亦不乏人中豪杰，而他的手下更无城父、韩信一样的名将相助，他要克敌制胜实在千难万难。天命有所归属，我大魏的天下顺天应命，这却也不是仅凭人的智慧和力量可以争得的。”
有人立刻抓住傅嘏的破绽问道：“如此，更不将证明诸葛亮托身不当？”
傅嘏微露不屑，答道：“人非草木，乃知德义忠信，诸葛亮平生深受刘备厚恩，又素以扶汉兴刘为大志，君以为他该如何托身才为最当？随意更改主张，背恩求荣，不顾节义，择木而栖，不是诸葛亮这等人的所为！”问话之人立刻面显尴尬。
但是辩论才刚刚开始，许多人都心中还有疑惑，不可能因傅嘏一言半语，某种态度而屈服，于是接下来更多的诘问接踵而至。
又有人道：“诸葛亮可称有才，但我认为他的文采只能算为中流，观他素日之文，大都文辞浅白无奇，而且每每流于繁絮，欠缺精当，这不能不算是他的一大遗憾。身为一国之相，手下儒士满座，岂不惹人耻笑？”
傅嘏又答：“皋陶大贤，周公大圣，考核《尚书》中的文章，皋陶所作之谟简略而典雅，周公所作之诰繁复而全面，这是为什么呢？因为皋陶是在和虞舜大禹一起讨论问题，而周公是在与群臣百姓一起盟誓。一般诸葛亮所针对的那些人都是些普通百姓和平常之士，所以他的文章文辞就不能过于华丽，意旨就不可过于高远，他的叮嘱就不能不细致周到。然而他的声教和遗言都符合事物的法度，顺其本而符其实，他的公正忠诚之心也都显于文辞之中，足以补益当世。”
有人再问：“诸葛亮第一次侵犯之时，南安、天水、安定三郡不幸沦于他手，如果诸葛亮能迅速行动，那么这三个郡很可能就不再属于中原了，然而他却行动迟缓，没有迅速前进；不久我军来到陇西，三个郡被很快收复，致使诸葛亮前功尽弃，没有建立起一点功劳，这又说明了什么呢？”
傅嘏再答：“蜀军是轻锐之师，缺少良将，诸葛亮初出陇西，摸不透中原虚实，自然有所疑虑，他只好试着进兵；况且求大功者不会企求短期成效，此所以他不迅速进兵的原因。”
有人哂笑，觉得傅嘏有点主观，因此问道：“你如何知道他有疑虑？”
傅嘏毫不在意，他说：“蜀军刚出之时行动缓慢，驻屯时营垒前后交错，后来三郡转而降蜀，诸葛亮也没有快速进兵决战的打算，他本是一个勇敢能战之人，三郡皆反却未作出迅速反应，这正是他心有疑虑的明证。”
那人更笑，说：“你又何以知道他是勇敢能战之人呢？”
傅嘏起身离座，走到大厅中央，四顾说道：“街亭之战，蜀军先锋为我所败，当时我军距离诸葛亮营寨只有几里，他却没有贸然相救；其后，我军已经与他接近，他依然不慌不忙，从容指挥军队缓缓而退，直到大军顺利撤出，这难道不是勇敢之人所为？我闻前线回来之人传述大将军的话说：‘诸葛亮行军之时，部队安定而稳重；部队安定就易于行动，稳重就可进可退。诸葛亮法令严明，赏罚必信，士兵都愿意为他牺牲，不顾任何艰险，这就是他能打仗的原因。’司马大将军应该是对诸葛亮最有发言权的人之一，难道大家反认为自己比他更清楚吗？”
傅嘏之言有理有据，不容反驳，于是有人转而向其它，那人说：“诸葛亮喜欢修筑官府、官吏的住舍、桥梁、道路，这些都不是当务之急，重中之重，你对这个怎么说？”
傅嘏笑道：“我正怕你们不问到这个呢！诸葛亮治理国家讲究实际而不图虚名，他不是一个急功近利目光短浅之人，他的思虑之深远细致常人难及。蜀国弹丸之地，人才稀少，诸葛亮正是想以此树立官员的尊严。诸葛亮治理蜀国，广辟农田，仓廪充实，器械坚利，蓄积富饶，群臣朝会不讲排场，路上没有酒醉之人。因为根本的东西建立起来了，细梢末节也就都得到了治理，有了余力而后才能顾及小事，这正是为勉励他们建功立业。”
那人感叹道：“你的话是有根据的，想必魏国很少有人像你对诸葛亮思考得这么深。以诸葛亮这样的才干，建树却并不很大，这倒令人意外。”
傅嘏也叹道：“他是一个善于把握根本的人，至于应变之能相比之下，却不是他特长。他的性格本就如此，而他所担负的责任，所面对的各种形势又使他不得不力求谨慎稳妥，所以他不敢用自己所短，即使这种短处也在常人之上。如此，他在一个强大的魏国面前，希望又怎能不破灭？”
那人显然是个偏心护私之人，因此他责备道：“可是你又如此推崇赞美他！”
傅嘏正色道：“这正是贤能之人的远见卓识，怎么可以求全责备呢？能够了解自己的短处并避而不用，这正是贤能之人了不起的地方；了解自己的短处也就能够了解自己的长处。对于难以预见，难以说准的事情，诸葛亮都决不会去做，这说明他认真负责，我认为处于他的地位，他是对的。”
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这场辩论从晚饭后开始，竟一直持续到东方发白，关于诸葛亮的这场辩论终于以傅嘏大获全胜告终。这之后，魏国对于诸葛亮的这种深刻反思仍持续了一段很长的时间。种种迹象表明，敌对国魏国对于诸葛丞相的思考远远超过了蜀国，这一点恐怕蜀国人是怎么也没想到的。从这一点来看，魏蜀两国的大臣素质优劣自分。