话说陈塘关有一总兵官，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，次曰木吒。殷夫人后又怀孕在身，已及三年零六个月，尚不生产。李靖时常心下忧疑。
一日，李靖指着殷夫人之腹，道：“孕怀三载有余，尚不降生，非妖即怪。”殷夫人也是有些烦恼道：“此孕不知是福是祸，教我日夜忧心。”当晚夜至三更，夫人睡得正浓，梦见一道人，头挽双髻，身着道服，径进香房。夫人叱曰：“这道人甚不知理。此乃内室，如何径进，着实可恶！”道人不理会殷夫人直接道：“夫人快接麟儿！”殷夫人尚未来的及答话，只见道人将一物往夫人怀中一送，殷夫人猛然惊醒，骇出一身冷汗。忙唤醒李靖道：“适才梦中有一道人，将一物送入了我腹中。”殷夫人将刚的事情说了一遍。
刚说完，殷夫人只觉腹中疼痛。李靖急起来，招呼下人去找接生婆。李靖站在屋外暗想：“怀身三年零六个月，今夜如此，莫非降生，是福是祸尚未可知。”正在思虑之时，只见两个侍女，慌忙前来道：“启禀老爷，夫人生下一个妖精来了！”李靖听说，急忙来至香房，手执宝剑，只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，望肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一塊红绫，金光射目。这位下世，出在陈塘关，乃是姜子牙封神的先行官是也；灵珠子化身。金镯是“乾坤圈”，红绫是“混天绫”。
李靖砍开肉球，见一小孩满地上跑。李靖骇然，上前一把将其抱起来，分明是个好孩子，不忍作为妖怪将其杀掉，乃递与殷夫人看。次日，有许多属官，俱来贺喜。李靖刚招待完毕，中军官来禀：“启禀老爷，外面有一道人求见。”李靖原是道门，怎敢忘本，忙道：“快快有请。”军政官急忙跑出去请那道人。道人进来后对李靖道：“李将军，贫道稽了。”李靖忙答礼毕，请道人上坐。道人也不客气，便直接坐下。李靖道：“不知道长在何处名山？甚么洞府修行？今日到此，有何见教？”道人回道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。书闻得将军生了公子，特来贺喜。且借令公子一看，不知尊意如何？”李靖听道人所说，连忙唤侍女将三子抱出来。
太乙真人接在手，看了一看，问道：“此子什么时辰降生？”李靖回答道：“生在丑时。”太乙真人道：“不好。”李靖一听急忙问道：“此子莫非养不得么？”太乙真人道：“非也？此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”接着又问道：“此子可曾起名？”李靖答道：“不曾。”太乙真人道：“既然如此，待贫道给他起个名，就与贫道做个徒弟，如何？”李靖大喜连忙道：“愿拜道为师。”太乙真人问道：“将军有几位公子？”李靖道：“不才有三子：长子名金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；此子名木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。道长既要此子为门下，但凭起一名讳，便拜道长为师。”太乙真人道：“此子第三，取名叫做‘哪吒’。”李靖大喜谢道：“多谢道长赐名，感谢不尽。”唤左右道：乙真人道：“这个就不必了。贫道还有事情，这就先回山了。”李靖一看，无奈之下只得送太乙真人出府。
话说李靖在关上无事，把守关隘，操演三军，训练士卒，谨提防野马岭要地。乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。哪吒以年方七岁，身长六尺。时逢五月，天气炎热，李靖因怕东伯侯姜文焕造反，因此每日操练三军，教练士卒。
且说三公子哪吒见天气暑热，心下烦躁，来见殷夫人，参见完毕，站在一傍，对殷夫人道：“孩儿要出关外闲玩一会。禀过母亲，方敢前去。”殷夫人爱子之心重，便道：“我儿，你既要去关外闲玩，可带一名家将领你去，不可贪顽，快去快回。不然你爹爹就要操练回来了。”哪吒应道：“孩而晓得了。”哪吒同家将出得关来，正是**气，也就着实炎热。
哪吒同家将出关，约行一里之余，天热难行。哪吒走得汗流满面，向家将问道：“看前面树廕之下，可好纳凉？”家将来到绿柳廕中，只见薰风荡荡，烦襟尽解，急忙走回来，对哪吒道：“禀公子，前面柳廕之内，甚是清凉，可以避暑。”哪吒听完，不觉大喜；便走进林内，解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛忽的见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，真是两岸垂杨风习习，崖傍乱石水潺潺。哪吒立起身来，走到河边，叫家将：“我方才走出关来，热极了，一身是汗。如今且在石上洗一个澡。”家将道：“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”哪吒道：“没事。”便脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。不知这河是九湾河，乃东海口上。哪吒将此宝放在水中，把水都映红了。摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。那哪吒洗澡，不觉那水晶宫已晃的乱响了。
不说那哪吒洗澡，且说东海敖广在水晶宫坐着，只见得宫阙震响，敖广忙唤左右，问道：“为何宫殿晃摇？”传与巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪。夜叉来到九湾河一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小孩将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水，大叫道：“那孩子干什么呢？居然将河水映红，使得宫殿摇动？”哪吒回头一看，只见水底升起一物，面如蓝靛，似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒道：“你那畜生，是个什么东西，也会说话？”
夜叉大怒，道“吾乃东海巡海夜叉，汝居然敢骂我是畜生？”分水一跃，跳上岸来，对着哪吒就是一斧劈了下来。哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈望空中一举。此宝原是哪吒身为灵珠子之时所用之物，夜叉那里经得起，那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打的脑浆迸流，即死于岸上。哪吒笑道：“把我的乾坤圈都污了。”复到石上坐下，洗那乾坤圈。水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些把宫殿俱晃倒了。敖广道：“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶！”正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李艮被一孩童打死在6地，特启龙君知道。”敖广大惊道：“李艮乃灵霄殿御笔点差的，谁敢打死？”敖广传令道：“点龙兵，待吾亲去，看看是何人作祟！”
话未了，只见龙王三太子敖丙出来道：“父王，为何大怒？”敖广将李艮被打死的事说了一遍。三太子道：“父王请安坐。孩儿出去拿来便是。”忙调龙兵，上了逼水兽，提画杆戟，径出水晶宫来。分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。哪吒起身看着水道：“好大水！好大水！”
只见波浪中现一水兽，兽上坐一人，全装服色，持戟骁雄，大叫道：“是什么人，胆敢打死我巡海夜叉李艮？”哪吒道：“就是小爷我。”敖丙一见，问道：“你是谁人？”哪吒道：“我乃陈塘关李靖第三子哪吒是也。俺父亲镇守此间，乃一镇之主。我在此避暑洗澡，与他无干，他来骂我，我打死了他，也无妨。”三太子敖丙大惊道：“好泼贼！夜叉李艮乃天庭殿差，你敢大胆将他打死，尚敢撒泼乱言！”
太子将画戟便刺，哪吒手无寸铁，把头一低，躲闪过去，道：“且慢动手，你又是何人？通个姓名。”敖丙道：“孤乃东海龙君三太子敖丙是也。”哪吒笑道：“你原来是敖广之子。你妄自尊大。若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把他的皮也给剥了。”三太子大叫一声道：“好泼贼！这等无礼！给我死来。”又一戟刺来。哪吒急了，把七尺混天绫望空一展，似火塊千团，往下一裹，将三太子裹下逼水兽来。哪吒抢一步趕上去，一脚踏住敖丙的颈项，提起乾坤圈，照顶门一下，把三太子的元身打出，是一条龙，在地上挺直。哪吒道：“打出这小龙的本尊来了。也罢，把他的筋抽去，做一条龙筋绦与俺父亲束甲。”哪吒把三太子的筋抽了，径带进关来。把家将吓得浑身骨软筋酥，腿慢难行，挨到帅府门前。哪吒来见母夫人。殷夫人道：“我儿，你去那里耍了，怎么现在才回来？”哪吒道：“关外闲行，不觉就多呆了一会。”哪吒说罢，往后园去了。
就在哪吒大战东海三太子的时候，玄天就带着女娃所化的青鸟，坐在云头之上看着，看着哪吒如何将东海三太子打死，如何抽了三太子的龙筋。
看到三太子身死，并且龙筋被抽，青鸟身上的怨气顿时散去，玄天顺手一点青鸟的头，青鸟转眼变成了一个小女孩，小女孩一看到坐在一边的玄天，顿时跪下道：“女娃见过圣父，谢圣父点化之恩。”玄天一伸手将女娃扶了起来道：“好了小女娃，不用多礼了。走我带你去火云洞，去见见你父皇。”
女娃一听顿时高兴的点点头道：“圣父那我们快走吧！”玄天将女娃抱了起来有些宠溺的道：“好好好，我们这就去！”