小智小霞两人和皮卡丘终于在离开灯塔之后，枯叶市终于到了。
“呵呵，枯叶市终于到了！皮卡丘，道馆挑战赛也要拜托你咯！”小智对皮卡丘说道，皮卡丘坚定的回答了两声，小霞看着这两人心里感叹道：“小智和皮卡丘感觉好有气势哦，真不错呢！”
虽然挑战赛很急，但小智没忘先去神奇宝贝中心恢复神奇宝贝体力。来到神奇宝贝中心，小智将皮卡丘和五个神奇宝贝球递给了这里的乔伊小姐，自己和小霞坐在一边等待着，这时却看见吉利蛋推着一只烤焦的小拉达急急忙忙的走进抢救室，后面还跟着一位满脸紧张的小男孩，应该是小拉达的主人吧。
那只小拉达受伤似乎很重的样子，小智听到乔伊小姐叹了口气：“这已经是这个月的第十五只了……”
小智疑惑的问：“乔伊小姐，到底发生什么事了？那只小拉达它……？”
乔伊小姐为小智解释着：“它们都是挑战枯叶道馆训练家时，被马奇打败的……”
“枯叶道馆训练家？”小智惊讶道：“他…他有那么厉害吗？”
“怎么？你害怕啦？”小霞偷笑着问。
“才不是呢。”小智还准备反驳几句，这时候乔伊小姐却将小智的神奇宝贝们拿了过来，乔伊将皮卡丘和宝贝球递给小智：“你的神奇宝贝们都恢复精神了。”
“谢谢你，乔伊小姐。”小智接过宝贝球，“好，皮卡丘，我们走，我倒要看看那个叫马奇道馆训练家有多么厉害！”
“皮卡皮卡！”
“等一下！！”
小智和皮卡丘刚要冲出门外，却听到乔伊大喊一声，回过头疑惑的看着她，乔伊小姐问：“你是要用皮卡丘挑战枯叶道馆吗？”
小智看看乔伊，又看看皮卡丘，点点头：“是啊，怎么了？”
“训练家马奇使用的神奇宝贝是皮卡丘进化后的雷丘，实力不可小视的，我上次偶然得到一块雷电石，如果使用这个可以让你的皮卡丘进化成雷丘的……”乔伊小姐拿出一块黄色的岩石，上面刻着闪电的样子。
“这个就是雷电石？”小智还是第一次看到进化石，真不敢相信，这么小块的石头居然具有不可思议的力量。小智看了看皮卡丘，问：“皮卡丘你愿意进化吗？”
“皮？”皮卡丘头上冒了个大大的问号，它对进化还不是很了解，它自己也不知道有没有进化的必要。
小智沉思着，进化成雷丘确实拥有更强大的力量，但是进化之后就永远不会还原了，永远不会变成可爱皮卡丘的样子了，到底该怎么办呢……
“皮卡丘这么可爱，干嘛要进化啊，小智不是还有别的神奇宝贝可以对战吗？”小霞突然说道，如果皮卡丘进化成雷丘，她是第一个不会高兴的人，相比之下，她更喜欢可爱型的皮卡丘。
小智有了主意，他将雷电石还给乔伊小姐说道：“谢谢你的好意乔伊小姐，可是我们即使不用进化，也一定可以打败那只雷丘，我相信皮卡丘！”
“皮卡皮卡！”皮卡丘感动的叫了两声，气势更足了。
“呵呵，恩，这样也许更好，加油，祝你在挑战赛中获胜！”乔伊小姐接过雷电石便离开了。
小智对小霞点点头，道：“我们走吧，看看道馆训练家的神奇宝贝究竟多么厉害！”
枯叶市的道馆大门上有个大大的闪电，小智推开大门，里面站着两个似乎是跟班的人，小智道：“我是为橘色徽章来做道馆挑战赛的！”其中一人对里面喊道：“馆主，我们这里又来一个牺牲者了……”
“我看看……”从里面走出来个人影，人高马大，大概有两米高了吧。“欢迎你们到枯叶市来，哦，这个挑战者好可爱呀！”说着，他还俯下身对小霞拥抱。
“喂喂！挑战者是我！”小智冲上前，分开他冲他大声说道。小霞尴尬的躲到小智的身后。
“是你呀！”马奇看了看小智，伸出手在小智头上抚摸，又说道：“嗨，宝宝~”
“我不是什么宝宝！”小智生气说道：“我是真新镇的小智！”
“输给我的人都叫做宝宝。”马奇笑道，又看看了站在一旁的皮卡丘，大笑道：“皮卡丘？宝宝的神奇宝贝也是小宝宝，哈哈哈！”
“受不了啦！！”“皮卡皮！”小智大吼着：“和我战斗吧！”
“好！我接受了，去吧，宝贝球！”马奇扔出一个宝贝球，一只橘黄色的雷丘出现来。
“雷丘，电气鼠神奇宝贝，电系，尾巴细长的闪电图形暗喻著其强大的电力。使用雷之石来完成进化的。”“使用的神奇宝贝为一只，任何一方失去战斗能力就算失败！”
“皮卡丘，就决定是你了！”皮卡丘听到小智的话立刻跳上前，注视着比它自己还高两倍的雷丘，等待着小智的攻击指令。小智二话不说，立马让皮卡丘对雷丘使出十万伏特。
“哼哼。”马奇没让雷丘躲避，反而让雷丘接下了十万伏特，电气系绝招本来就对雷丘不是很有效，何况马奇的雷丘等级比小智的皮卡丘要高。
马奇大笑道：“小宝宝就是小宝宝，这点程度的电击会有什么用！果然训练家就该在收服神奇宝贝的第一天让神奇宝贝进化的。雷丘，让那只小宝宝看看你们的差距吧！用打雷绝招。”
“雷！”雷丘使出强大的电击，皮卡丘没躲避开，被雷轰到地面而扬起的石头砸中，地面被打雷绝招轰出了个坑。马奇没打算这样放过皮卡丘，他紧接着让雷丘使出百万顿拳击和百万顿飞踢，皮卡丘陷入大危机。
小智看雷丘的连续攻击死死压着皮卡丘，真的一点办法没有了吗？小智忽然发现虽然皮卡丘被雷丘攻击压的死死的，但是勉勉强强都能躲闪过去，对了，马奇说过他的雷丘是在收服皮卡丘的第一天就进化的，也就是雷丘并不据有皮卡丘的速度！小智发现了这点，速度！就是这场战斗胜负的攻击死死压着皮卡丘，真的一点办法没有了吗？小智忽然发现虽然皮卡丘被雷丘攻击压的死死的，但是勉勉强强都能躲闪过去，对了，马奇说过他的雷丘是在收服皮卡丘的第一天就进化的，也就是雷丘并不据有皮卡丘的速度！小智发现了这点，速度！就是这场战斗胜负的关键。
小智看着场上，脑中飞速的转动着，你可能不知道，前世中他可是人们口中的天才，面对任何一个问题他能在一刻钟找出百种解决的方法，有专家测试说过，这孩子智商以超过二百，也正因为这样，他成为了被研究的小白鼠，每天哀声叹气，毫无干劲，来到这个世界后，少了许多压力，使他又变回开朗的少年，这应该是万幸了吧！
片刻功夫，小智已经有了对付雷丘的办法了。“皮卡丘使用高速移动！”
皮卡丘终于听到小智有命令了，它一直被雷丘压着只能躲避，早就一肚子火了，它从来不觉得自己会比雷丘差，它也知道小智绝对不是害怕了才没有命令的，现在终于要反击了。
皮卡丘快速的朝雷丘方向跑去，围绕着雷丘。雷丘目光追随着皮卡丘，可是皮卡丘的速度太快，雷丘有点晕了。
“雕虫小技！”马奇不屑道：“雷丘，对整个场地使用打雷！看它怎么跑。”
“去吧，皮卡丘！”小智大声喊着。
“什么？”马奇惊讶的叫着：“皮卡丘不见了？”
当雷丘的打雷横扫场地时，皮卡丘竟然凭空消失了，场地上找不到它的身影了！雷丘因为不断的使用绝招，现在已经累喘嘘嘘了。
马奇还没能理解皮卡丘消失的事，却听到小智大声说道：“就是现在，皮卡丘用电光一闪！”
皮卡丘突然从地下从出来，将措手不及的雷丘撞倒在地。“挖地洞绝招？不…”马奇忽然看到地面上的坑他明白了，原来打雷的一瞬间，皮卡丘是躲到之前雷丘轰出的地坑里去了。
“去吧，皮卡丘！让他看看即使不进化的我们也是不容小视的，给他最后的十万伏特吧！！”
“皮卡…丘！”皮卡丘对倒地的雷丘使出全力的十万伏特，雷丘终究是支持不住，昏了过去！这场战斗是小智和皮卡丘获胜了…
马奇将雷丘收回，输给小智他很服气，对小智赞扬着：“少年，你的神奇宝贝培养的很不错！下次的战斗我绝对会打败你的。这是打败枯叶道馆的证明，橘色徽章！输于你的了。”马奇将橘色徽章给小智便带着跟班离开了。
“嘿嘿嘿，好耶！第三个徽章被我得到了！”小智高高举起橘色徽章欢呼着，皮卡丘也竖着V字手势，大声叫好。
“干的不错嘛小智，刚才连我都没想到皮卡丘会躲进坑里呢！”小霞走过来赞扬着小智。
“哈哈，当然啦，我是什么人，小事一桩啦。”“刚夸下，你就飞上天了，总有一天你会因此哭鼻子的，到时候别怪我没提醒你，哼。”“才不会有这天呢，小霞你真是不可爱！”“什么！站住，别跑。”两个人打打闹闹，完全不知道马奇在暗处冷笑着：“小鬼，我们再战的日子绝对不会很迟的，等着吧…哼哼哼…”
刚出枯叶道馆的小智，突然被空中伸来的机械手将小智刚赢来的徽章抢了去。小智慌忙看去，空中飘浮着一个喵喵模样的热汽球，抢夺徽章的正是从上面伸出的机械手。
“是什么人！”小智愤怒的问。徽章可是皮卡丘辛苦赢来的！
“什么人？既然你诚心诚意的请教了。”“我们就大发慈悲的告诉你们。”“为了妨止世界被破坏。”“为了守护世界的和平。”“惯彻爱与真实的邪恶。”“可爱又迷人的反派角色。”“我是武藏。”“我是小次郎。”“我们是穿梭在银河的火箭队。”“白洞白色的明天等着我们。”“就是这样喵～”
“又是你们！快把徽章还给我！”小智大声喊着。
“如果想要回这东西，就去港口登上「圣安奴号」！我们在那等你！”武藏说道：“那么，喵喵，我们撤退吧。”
“站住，火箭队！把徽章还给我…”小智刚赢得第三个徽章却在此时被火箭队抢走，望着远离的热气球，究竟那艘船有什么阴谋呢……