单说孟获退入南蛮之境，渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有近十万兵。听知孔明提兵深入蛮境，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅，正商议间，听闻杨锋、祝融夫人引兵来助阵。
孟获大喜道：“邻兵助我，众人同心，我必胜矣！”即与三洞元帅出洞迎接。杨锋、祝融夫人入洞，孟获原本对祝融夫人有意，今见再添精兵猛将，又得暗慕之人来此，怎能不狂喜。
众人坐定，孟获大摆筵席，款待杨锋、祝融夫人二人，孟获朗声道：“多承众位洞主相助，可叹那诸葛强自逞能，蜀兵不服水土，此番定让诸葛铩羽而归，从此南中不再受那汉人欺负。”
众人纷纷附和，杨锋道：“我等有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备。愿助大王。”杨锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。
孟获大喜，与众人把盏言欢，目视祝融夫人，频频敬酒。酒至半酣，祝融夫人轻吐莺语：“军中少乐，我随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”孟获欣然从之。
须臾，数十蛮姑，皆披发跣足，手持刀牌，从帐外舞跳而入，群蛮拍手以歌和之，浑然不觉有异，舞助酒兴，洞内杯盘狼藉。
杨锋见时候已到，目视祝融夫人，祝融夫人会意，与杨锋一道把盏，上前敬酒，杨锋五子亦起身纷纷敬众洞主。孟获、孟优及三洞元帅接杯，方欲饮酒，只听杨锋大喝一声，与祝融夫人一道早将孟获执下座来，按倒在地，孟优及三洞元帅大惊，急欲起身要走，杨锋五子早有准备，一并擒拿。
数十蛮姑本是祝融夫人亲卫，皆善战之人，手持刀牌横截于帐上，事发突然，帐下蛮兵莫名其妙，谁敢近前。孟获气急败坏，头被按于地上，含糊不清地吼道：“人说‘兔死狐悲，物伤其类’。我与你等皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”
杨锋叱道：“我等兄弟子侄皆感诸葛军师活命之恩，无可以报。今你不尊王化，强自反叛，何不擒献！”
孟获在地上兀自挣扎，目露悲色，“祝融夫人，你也如此对我么？”
祝融夫人早知孟获暗慕自己，奈何孟获只知好勇斗狠，人虽豪侠，却甚为粗鄙，一直不喜。当下也不客气道：“多承蛮王眷顾，奈何落花有意流水无情。蛮王执迷不悟，我与我阿爸不愿见南疆之地，生灵涂炭，只好得罪了。”
各洞蛮兵，原本松散，见起内讧，皆作鸟兽散，各走回本乡。杨锋等人将孟获、孟优、三洞元帅等解赴诸葛亮大寨而来。
诸葛亮等人闻听，颇为惊异，只马忠知晓原委，会意微笑，诸葛亮眼角余光望见，有些纳闷，也不言语，令杨锋等人入帐。杨锋等拜于帐下说道：“我等族人皆感军师恩德，无以为报，故擒孟获、孟优等呈献。”诸葛亮心极宽慰，对杨锋等人大加优抚，重加赏赐。
祝融夫人立于侧畔，眼角偷偷地往马忠瞄去，诸葛亮心细，见马忠拘谨地回避着祝融夫人的眼光，转视杨锋，杨锋眼里透着笑意，微微颌首，诸葛亮自然心里透亮，眼里也有了些笑意。
随即整色下令将孟获押入大帐，孔明端坐正中，手摇羽扇，温和说道：“蛮王，你今番被擒，可曾心服？”
孟获把头一侧，满脸不服，正好看见祝融夫人脸色有些羞红，微微低头，纵然再笨也知道不是为自己在脸红，分明是丝毫不以己为意，更是愤恨不已，仰首说道：“我今被擒，非你之能，乃我洞中之人，自相残害，以致如此，要杀便杀，只是不服！”
诸葛亮长笑数声，说道：“我自出茅庐，战无不胜，攻无不取。你蛮邦之人，为何不服？”孟获仰头闭目，拧头不答。
诸葛亮微微一叹，唤孟获出帐一同上马，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器，所练之兵，入眼尽是旌旗如海，枪戟如林，凡诸葛亮等人经过之处，士卒皆不动如山。
诸葛亮指着这些，对孟获说：“你执意不降，真愚人也。我有如此之精兵猛将，粮草兵器，你安能胜我哉？你若早降，我当奏闻汉中王，令你不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”
孟获支吾着说：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若军师肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”
诸葛亮面露欣喜之色，手摇羽扇，说道：“如此最好，如此最好。”又与孟获回到大寨。设宴饮酒至晚，孟获辞去，诸葛亮亲自送至泸水边，以船送孟获等人归寨。
孟获来到本寨，随即遣亲信之人，守把隘口，自与亲弟孟优商议：“如今诸葛亮之虚实，我已尽知，你可去如此如此。”孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来。
诸葛亮正在帐中与蒋琬、费祎及众将等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称孟获差弟孟优来进宝贝。孔明回顾众人问道：“诸位知其来意否？”
蒋琬、费祎脸露疑惑之色，诸将皆沉思，独李文想到，孟获这小子果然使诈降这招，嘿嘿，找绑来了，不禁脸上微笑。
诸葛亮环顾四周，暗叹李文这家伙果然不同凡响，对李文这种表现都有些习以为常了，咳一声：“鹏飞，有话直言。”
李文从回忆中跑了回来，暗自懊恼，定是自己不自觉地又泄露天机了，赶忙说道：“未知对否？不敢明言，容我写于纸上，呈与军师。”照着记忆把诸葛亮之计写了出来。
诸葛亮看着李文的一手蚯蚓字，抚掌大笑，绰指指着李文，说：“好你一个鹏飞，竟是我肚里蛔虫不成？不过，你是该好好练字了。”
众人不知他俩打的哑谜，但都被诸葛亮最后一句话逗乐了，弄得李文面皮发红，嘟哝自语。
诸葛亮唤赵云近前，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言吩咐；又唤王平、马忠、张翼入，亦密密地分付。
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，孟优再拜于帐下道：“家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡汉中王之礼物。”
诸葛亮微笑问道：“你兄长今在何处？”孟优恭谨答道：“为感军师天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来。”
诸葛亮满脸欣慰，安抚孟优，让其随从尽皆入帐，一并嘉许。众人观之，尽是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，蓬头跣足，身长力大之士。诸葛亮宽言抚慰，就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。
孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。唤三洞元帅令各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号，孟获自取中军，以擒诸葛亮，三洞元帅率军冲动各寨，务求全胜。
三洞元帅受了计策，黄昏左侧，各渡泸水而来。孟获带领心腹蛮将百余人，径投中军大寨，于路并无一军阻当。孟获大喜，心里怦然而动，此番成就大业，青史留名。
遂率众将骤马而入，鼓噪杀去。不料进入寨内，并不见一人，孟获之心从天坠落，如堕冰窟，暗道不好，及至撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。原来孟优被诸葛亮教蒋琬、费祎二人款待，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。
孟获入帐问之，内有醒者，以手指口，却口不能言。孟获大惊，急救了孟优等一干人；正待奔回，忽然前面喊声大震，火光骤起，蛮兵大乱，各自逃窜。
一彪军旋风般杀到，为首者乃是蜀将王平。孟获大惊，急奔左队时，杀声震天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。孟获无奈，慌忙又奔右队而来，只见炮声震天，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。
孟获惊得魂飞魄散，眼见四下无路，如热锅上的蚂蚁团团急转，无奈之下，孟获弃了军士，匹马望泸水而逃。正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，孟获慌忙之间，也不辨为何此时恰好有船在此，急令靠岸，人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。原来李文受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。