再说人教太清教主分身太上老君以人身显迹人间，做那周之守藏室史。孔子闻其贤名，遂远道而来，老子见孔丘千里迢迢而来，非常高兴，教授他礼乐大伦之后，又引孔丘访大夫苌弘。苌弘善乐，授孔丘乐律、乐理；引孔丘观祭神之典，考宣教之地，察庙会礼仪，使孔丘感叹不已，获益不浅。
逗留数日，孔丘向老子辞行。老聃送至馆舍之外，赠言道：“我听说，富贵者送人以财，仁义者送人以言。我不富不贵，没有财来送你；只好以数言相送。当今之世，聪明而深察的人，其之所以遇难而导至于死，在于好讥讽他人的缺点；善辩而通达的人，其之所以招祸而屡至于身，在于好赞扬他人的短处也。为人之子，勿以己为高；为人之臣，勿以己为上，希望你能记住。”
孔丘顿首道：“弟子一定谨记在心！”
孔丘一行人行至黄河之滨，见河水滔滔，浊浪翻滚，其势如万马奔腾，其声如虎吼雷鸣。孔丘伫立岸边，不觉叹道：“人的年华逝去就像这河水一样，不分昼夜！黄河的水奔腾不息，人的年华流逝不止，河水不知何处去，人生不知何处归？”
听闻孔丘此语，老子道：“人生于天地之间，乃与是天地一体的。天地，自然事物；人生，也是自然事物；人有幼、少、壮、老的变化，犹如天地有春、夏、秋、冬的交替，有什么感伤的？生于自然，死于自然，任其自然，则本性不乱；不任自然，奔忙于仁义之间，则本性羁绊。功名存于心，则焦虑之情生；利欲留于心，则烦恼之情增。”
孔丘解释道：“我忧的乃是大道不行，仁义不施，战乱不止，国乱不治，因此有人生短暂，不能有功于世、不能有为于民的感叹罢了。”
老子道：“天地无人推而自己运行，日月无人燃而自己发光，星辰无人列而自行运转，禽兽无人造而自生，此乃自然所为，哪需劳人来为？人之所以生、所以无、所以荣、所以辱，皆有自然的道理、自然的法则。顺自然的道理而趋，遵自然的法则而行，国就会自治，人就会自正，哪需要津津于礼乐而提倡仁义啊？津津于礼乐而提倡仁义，则违背人的本性远了！犹如人击鼓寻求逃跑之人，击之愈响，则人逃跑得越远啊！”
稍停片刻，老子手指浩浩黄河，对孔丘说：“你为什么不学水的大德呢？”孔丘道：“水有何德？”
老子说：“上善若水：水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无间，由此可知不言之教、无为之益也。”
孔丘闻言，恍然大悟道：“先生此言，使我顿开茅塞啊：众人处上，水独处下；众人处易，水独处险；众人处洁，水独处秽。所处尽人之所恶，那谁与它想着相比？此所以为上善啊。”
老子说：“上善若水：水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无间，由此可知不言之教、无为之益也。”
孔丘闻言，恍然大悟道：“先生此言，使我顿开茅塞啊：众人处上，水独处下；众人处易，水独处险；众人处洁，水独处秽。所处尽人之所恶，那谁与它想着相比？此所以为上善啊。”
孔丘复道：“先生之言，出自肺腑而入弟子的心脾，弟子受益匪浅，终生难忘。弟子将遵奉不怠，以谢先生之恩。”说完，告别老子，与南宫敬叔上车，依依不舍地向鲁国驶去。
老子此次下界最主要的目的却是化胡为佛，立小乘佛教，分佛门气运。老子为人教教主，其余的法家、名家、儒家、兵家等都是人教之中的各流派。老子无为，以玄门为准，用的元始阐教来教化众生。那佛教气运自截教败亡后，大获好处，却是有大兴之相。佛教兴乃是天数，但不利于人教教化，因此才有老子此次下凡之行。
老君骑着青牛打算出函谷关，向天竺而去。青牛板角之上挂着风火蒲团，其中压着多宝道人和诛仙阵图。多宝道人这些年被迫跟随在老子身边，倒是听了不少太清**，与上清法门相结合，修为精进不少，也没了重回截教的心思，老老实实的呆在太上老君身边。
那函谷关守关官员关尹，少时即好观天文、爱读古籍，修养深厚。见东方紫云聚集，其长三万里，形如飞龙，由东向西滚滚而来，知道将有圣人到来。于是派人清扫道路四十里，夹道焚香，以迎圣人。这天午后，夕阳西斜，光华东射。关尹忽见关下稀落行人中有一老者，倒骑青牛而来。老者白发如雪，其眉垂鬓，其耳垂肩，其须垂膝，红颜素袍，简朴洁净。关尹仰天而叹道：“我生有幸。得见圣人！”于是三步并作两步，奔上前去，跪于青牛前拜道：“关尹叩见圣人”
老子见叩拜之人方脸、厚唇、长眉、端鼻，威严而不冷酷，柔慈而无媚态，早知与此人有些缘法，故意试探道：“关令大人叩拜贫贱老翁，非常之礼也！老夫不敢承当，不知有何见教？”关尹道：“老丈，圣人也！务求留宿关舍以指修行之途。”
老子又试道：“老夫有何神圣之处，受你如此厚爱？惭愧惭愧，羞杀老夫矣？”
关尹道：“关尹不才；好观天文略知变化。见紫气东来，知有圣人西行，见紫气浩荡，滚滚如龙，其长三万里。知来者至圣至尊，非通常之圣也；见紫气之首白云缭绕，知圣人白发，是老翁之状；见紫气之前有青牛星相牵，知圣人乘青牛而来也。”
老子听罢，哈哈大笑：“过奖、过奖！”
关尹闻言大喜，叩头不迭。之后，关尹引老子至官舍，请老子上坐，焚香而行弟子之礼，恳求道：“老师乃当今大圣人也！圣人者，不以一己之智窃为己有，必以天下人智为己任也。今汝将隐居而不仁，求教者必难寻矣！何不将汝之圣智著为书？关尹虽浅陋，愿代先生传于後世，流芳千古，造福万代。”
老子允诺，以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴，溯其源，著上、下两篇，共五千言。上篇起首为“道可道，非常道；名可名，非常名”，故称《道经》。下篇起首为“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德”，故称为《德经》，合称《道德经》。《道经》言宇宙本根，含天地变化之机，蕴阴阳变幻之妙；下篇《德经》，言处世之方，含人事进退之术，蕴长生久视之道。此乃人教教义之根本。
关尹大喜，跪下行礼道：“多谢师尊。”
老子道：“既拜我为师，便赐你名长眉吧。你不适合修炼我太清**，只能学刚猛的法门，我那通天师弟性子刚烈，功法也比较奇特，倒是适合你。我也曾得其一些术法，创出一门剑修法门，可传于你。”老子随将修剑法门传授予长眉，又将护教大阵“两仪微尘阵”传授予他，并赐予八卦炉中重新炼制的“先天一气太清神符”作为镇压灵宝。
老子出了函谷关，对送行的长眉说道：“此处不是修行之所，你将我所著《道德经》传与世人之后，便去蜀中峨眉山修行。”老子正准备离去，却又停了下来，望向东方，微微一笑。长眉甚是奇怪，回头一看，只见远方行来一女子，如行云流水般看似慢实快，眨眼间就到了跟前。仔细一打量，好一个人间角色，端庄秀丽，明艳夺人，仙衣飘飘，不食人间烟火，却是云霄到来。
长眉暗道：“看她似从那近山而来，莫不成就是不久在山里立道观的‘慈悲元君云霄娘娘’？”原是长眉早慕大道，听得有人在山中立道观传道，早就想去求得真传，只是一直没寻得空闲而去罢了。
云霄对太上老君道：“师伯万安，此乃是老师叫我来等候师伯到来。”
老子道：“鸿蒙师弟却是好算计，既然如此，你且和我同行。”老子乃是圣人，虽然这个只是他的分身，自是明白黄清所谋何者。
佛教大兴，惧留孙入大乘佛教成了过去七佛之一拘留孙佛，而燃灯演佛教二十四诸天成竖三世过去燃灯佛上古佛。那普贤，文殊和慈航三人受接引所纳，经过不停的转世修行，尤其是慈航第一百世都转成女身了，终会成为小乘佛教菩萨。众位圣人都知道结果，却是都不去阻止。
老子化佛，本来是不利于西方大乘佛教之事，但接引与准提另有打算，也不加阻止。黄清是知道原因的，不过他也有所算计，最终只能看是谁人高明技高一筹罢了。当然老子化佛，除了分大乘佛教气运之外，最主要的原因却是为了以此立教功德演化圣器。
一路无言，到得天竺，老子把多宝投身入那王妃肚子里，王妃顿时生出一个孩子，名悉达多。不愧为天数所定之人，注定佛教将要大兴，这孩子一出生就与众不凡，言：“天上地下，唯我独尊。”更因为从小精修佛法，怜世人生老病死、红尘多苦多难，长大后遂出家为僧，一日于菩提树下入定，顿悟寂灭，明了前身。
是时，老子和云霄现身与他相见。老子将诛仙阵图交给多宝道人，道：“你即将成佛，以此为本，世上再无多宝道人。”言毕，转身骑着青牛离去，也不再管同来的云霄。
云霄与多宝本为同门兄妹，此时截教虽已名存实亡，但那情义尚在，彼此相见想起往事难免感伤。
云霄上前道：“云霄见过师兄。”
多宝道：“道友有礼了！今时，我不是上清多宝，你不是截教云霄，也不用再分长幼。”
云霄回道：“道兄将成一方佛祖，虽教有不同，理法却是一样。”
多宝自语道：“世事无常，我欲要如何？”说完，黯然不已。
云霄贺道：“却是要恭喜道友！”
多宝道：“世上已无多宝，喜从何来？”
云霄道：“多宝在心中，喜从大道来。”
多宝闻言，心中一动，道：“佛本是道。”
云霄笑道：“佛本是道。”
话方说完，顿时多宝头顶三花化为佛光，数千件灵宝化为一高六丈的金身佛陀，佛陀千手，盘在背后，万种宝光，绚丽无比，莫可名状。而云霄顶现云光，庆云亩大，仙气缭绕，香气千里，三个约莫和云霄八分相似的女子现出身来。原来是两人道行具已到准圣境界，闻得一言，明心见性，便斩出一尸来。