话说唐僧师徒一路上晓行夜宿，饥餐渴饮，这一日，师徒来到一座山前。唐僧见此山山势俊伟，山道崎岖，忙跳下马背，手拄九环锡杖，便欲攀山赶路。忽见一朵黑云飞到山顶峰上，瞬间消失不见，却见峰顶上立着一个顶天立地的魔王。那魔王周身漆黑如染，竟是一个熊罴怪。此妖手中拿着一对开山大板斧，正在向山下的唐僧师徒观望。

这边悟空和八戒、沙僧一起把唐僧围在中间。悟空正要飞身上山，却忽然看着那魔王喃喃自语道：“怎么是二哥？大哥不是说二哥战死了吗？……”

沙僧和八戒此时也都认出了此妖,沙僧道:“师兄，当年就是这个黑熊妖和无头怪在流沙河救的老沙。”

八戒也惊叫道：“怎么会是他？如果老朱没有记错，这个熊罴怪就是当年老朱在福陵山打伤的那个妖怪。”

悟空好像没有听见八戒和沙僧的话，嘴里依旧自语道：“是二哥，是二哥，不会错的……”

正在此时，忽见那妖魔脚踩乌云，向师徒四人飞来，口中还高叫道：“三弟！……”

悟空愣一下神，忙飞身迎了上去，见来者果然是自己当年的结拜二哥――大力熊魔王。悟空因在火云洞听牛魔王说起过，二哥熊魔王已在五百年前因自己闯祸的事，被天兵神将打死在增援自己的路上。他看着面前的熊魔王，实在是难以相信，暗忖：“难道是二哥的鬼魂不成？”

不容悟空多想，熊魔王已收了顶天立地的法身，来到悟空面前叫道: “三弟！你发什么呆啊！难道连二哥都不认识了？”

悟空这才回过神来，依稀有些恍惚地向熊魔王问道：“二哥，你不是受老孙连累，五百年前就已经死在增援老孙的路上了吗？又怎么会出现在这光天化日的阳间？”

熊魔王见悟空把自己当成了鬼魂，不由奇怪地说道：“三弟，二哥没有死。二哥虽然曾经被杀过，可又被邪主救活，所以才没有坠入六道轮回。”

悟空闻言，悲喜交集，冲熊魔王激动地说道：“二哥，当年是我老孙害你受罪，老孙对不住你！老孙还以为以后再也见不到二哥了！”

“三弟言重了。怎么说出这样的话？……二哥都有些糊涂了。”熊魔王闻听悟空之言，更觉纳闷，他不解地问道：“三弟又如何害二哥受罪了？二哥怎么却不知？”

熊魔王想起当年之事，不免觉得有些愧疚，他诚恳地说道：“三弟，你没有害过二哥。当年是二哥与大哥眼见三弟有难，却弃三弟与不顾，脱身而逃，实在对不住三弟，请三弟不要与二哥计较前事。二哥今日前来，就是要帮助三弟报这五百年被压山下之仇。”

熊魔王的这一番话，轮到悟空有些丈二和尚摸不着头脑，他呆愣了一会，也没有理清这中间的头绪，于是忙对熊魔王说道：“半月前，老孙在火焰山碰到大哥牛魔王。听大哥说：五百年前，二哥因与大哥一起上花果山为小弟助战，结果半路上被天兵包围，死于神将之手。这些日子，老孙每想起此事，就觉得愧对二哥，还以为二哥永世不得超生，再也见不到二哥了。却想不到半月前刚见过大哥，这半月后竟又见到了二哥。看来咱们兄弟，真是缘份未尽呀！”

悟空说到这里，感慨不已：“要是大哥知道二哥还活着，该有多高兴啊！”

谁知悟空话刚落音，熊魔王就“呸”的一声，重重地吐了一口唾沫，说道：“三弟，牛魔王不配做我们的大哥！五百年前我和大哥根本就没有去救援你。我们怕受你连累，离开花果山后就脱身逃跑了。我们也没有和天兵交手，当然更没有战死。”

熊魔王说到这里，见悟空一脸愕然，顿了一下，狠狠地说道：“三弟，二哥我是死过一次，不过不是死在天兵天将的手下，而是死在大哥牛魔王的刀下！”

悟空感觉自己是越听越糊涂了，他不解地向熊魔王说道：“二哥，老孙都被你说糊涂了。二哥再说详细一点，怎么你和大哥说的一点都不一样，老孙都不知道该信谁的了。好好的二哥，又怎么会死在大哥的刀下？”

熊魔王见悟空一时听不明白，就对悟空说道：“三弟秉性单纯，这里面许多事情，三言两语肯定说不清楚。既然二哥我已经和大哥反目，索性今日就把这五百年来的事情，从头到尾给三弟说个清楚，也好让三弟知道牛魔王的阴险。”

于是，熊魔王就把当初结识悟空的真正目的，一直到牛魔王策划簸箕岭伏击唐僧，这五百年来发生的事情，都详详细细地向悟空诉说了一遍。最后，他向悟空抱拳躬身陪礼道：“花果山大战时，二哥弃三弟而逃，后来又明知三弟被压在五行山下受罪，不去看望三弟，这些都是二哥的不对。但那时，二哥行事都是听大哥牛魔王的吩咐。现在魔界传的沸沸扬扬的‘吃了唐僧肉可以长生不老，还可以增长万年功力’这条谣言，就是大哥故意陷害你们师徒的诡计。”