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在说金蝉子转世十世，化为了玄奘法师。这天，在雷音寺中，如来道：“我佛教大兴的日子不远亦，那位，愿意到东土去一趟。”这时观音出来到：“我愿去那东土一趟，找那取经人。”
如来道：“那就观世音菩萨去东土大唐找取经人。”说完便将九环锡杖、锦澜袈裟。如来又取出三个金箍儿递给了观音道：“此宝换做金箍儿，虽是一样三个，但各有不同。我有金紧禁的咒语三篇，假若在路上遇见神通广大的妖魔。你需劝他学好，跟哪取经人做个徒弟。”
观音闻言，作礼而退，即唤惠岸行者随行。在路上将沙僧沙悟净，猪八戒猪悟能，小白龙，孙悟空这四人被选中，做了金蝉子的徒弟。在观音往南赡部洲的路上发现西牛贺州的势力分为了六个，最容易对付的是散妖、和吕凡的势力。其他四大势力都不会轻易放金蝉子过去的，这一发现让观音生出了西游不会顺利的想法。
观音与惠岸行者到了长安，变化为了两个癞头和尚，将九环锡杖、锦澜袈裟拿出来变卖，这时正遇上宰相萧宇，萧宇看见袈裟艳艳生光，便让人去问那卖袈裟的要价几何。
只听观音道：“袈裟要五千两，锡杖要两千两。”
萧宇道：“你这袈裟锡杖，有何好处，只这样的高价？”观音道：“袈裟有好处，又不好处；又要钱出，有不有钱出。”就这样，最后萧宇将观音带到了大殿之上，对唐王道：“臣出东华门前，偶遇二僧，在卖袈裟和锡杖。臣思玄奘法师可用此两件东西，特将这二人带入宫中。”太宗再问了一会后，观音便将此二物送与太宗。
太宗让魏征去法华寺传旨，让玄奘到宫中来。玄奘上殿后，太宗道“玄奘法师，我送你件锦澜袈裟与九环锡杖，今特意召玄奘法师领取用。”玄奘叩头谢恩。太宗又道：“玄奘法师如不嫌弃，可穿与朕看一看。”
玄奘再穿上袈裟后，太宗一看只见，诚如玄奘越想起了佛陀。在法华寺中玄奘便讲起了佛法，只见玄奘在台上，念了一会《受生度亡经》，谈了一会《安邦天宝篆》，有宣了一会《劝修功卷》。这时，观音近前来，拍着宝台厉声高叫道：“那和尚，你只会谈小乘佛法，可会大乘佛法乎？”玄奘听到，便跳下台来对菩萨道：“老师傅，弟子失迎，望恕罪。见众僧讲的都是小乘佛法，却不知大乘佛法如何。”
观音道：“你这小乘佛法，度不得亡者朝圣只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。”说完便飞上台，踏祥云直至九霄，现出救苦救难的法身，托着净瓶杨柳。左边是木吒惠岸，执着棍，抖擞精神。
这时只见观音将一张金帖，从天空中扔下，上面写道：“礼上大唐君，西方有妙法。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求成正果金身。”太宗见了帖子便到：“且收了发会，待我差人取得大乘佛经来，再修善果。”太宗当时在寺中问道：“谁愿意领朕的旨意，上西天拜佛求经？”只见玄奘从旁边闪了出来，施礼道：“贫僧不才，愿效犬马之劳，为陛下求取真经，祈保我王江山永固。”就这样玄奘便踏出了去往西天的路程。
在说，观音和木咤在去往西天的路上，想到，取经人的路会很难走，我将吕凡带到雷音寺中，还可与如来，两位教主，孔雀大明王，大日如来、弥勒、药师、地藏等人商议一下也好。在说吕凡在西牛贺州已经将近千年，他可能知道这是怎么回事。想完，便带着木吒往七煞国而去。
吕凡现在那是一个头疼啊，不知为什么，西游中出现的妖怪全出现了，没有出现的妖怪也出现了。现在的西牛贺州那是三天两头的出现战争，那是四大势力和吕凡不断地起了争执，这让那些散妖根本没法生活，只待投靠了这五大势力。第六的势力已被吕凡、牛魔王、九灵元圣、阿修罗、青牛这五人收复，由于吕凡在火焰山一战，让吕凡的名气大噪，但投的人却很少。所以吕凡收的人是五人之中最少的。投靠吕凡的人有，黑熊、辟寒、辟暑、辟尘这四人。睚眦还找的了他的几个兄弟，分别是囚牛、嘲风、蒲牢、狻猊、饕餮、狴犴、椒图、毕喜，其中嘲风给吕凡带来了狮子、天马、海马、押鱼、獬豸、斗牛这六人。这十四人修为个个是金仙中期的。
牛魔王的儿子红孩儿在两百年前就出世了，刚出来便能运用三味真火。黄袍怪、白骨精、还有五只九尾狐、六只蛟龙、五只九头蛇投靠了牛魔王。
蛇精、赤炎牛妖、火猪、金丝猴、百步蛇、秃鹰这六人投靠了青牛。以后出来了再说。
在说观音到了七煞国后看见每个人都有法力波动，这时观音才真是吕凡与其他四人的实力。到了七煞国的一政处，观音发现里面的全是修为达到金仙的人，这让观音更是对西游不怎么看好了。
观音在将自己来的目的说了后，吕凡当场便决定于观音到雷音寺去一趟。吕凡将政务交给了老三青狮后便与观音往雷音寺而去。
牛魔王、阿修罗结盟准备在西游中参上一笔，现在的牛魔王在八个兄弟的帮助下黄风岭安了家。而阿修罗在钻头山安了家。青牛和金银童子在平顶山安了家。九灵元圣、哮天犬、玉麒麟则在玉华国安了家。
吕凡、观音、木吒三人在到了雷音寺中后将，事情的重要性告诉了如来，如来便带吕凡、观音到了两位教主接引准提的道场后将事情的重要性说了出来。在听完后，准提叫如来去请众人。
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