两天之后，马佳才知道，在奉集堡发生战斗的当天，沈阳城也遭到了后金的进攻。两万后金军从抚顺出发，一路杀到沈阳城东十里，掳掠了大量人畜，并四处散发伐明的檄文。驻守沈阳的总兵李怀信和贺世贤出动两万步骑，先在城下坚阵以待，然后谨慎齐进，不出城上炮火射程。随后，浑河南岸武靖营、虎皮驿的李秉诚和川兵，呼应北岸，辽阳的总兵李秉诚派兵北上助战，奉集堡的总兵柴国柱亦出游骑骚扰后金侧后。后金军见明军无懈可击，己方人马粮草又都不占优势，便丢弃过重的钩梯、大车，撤回抚顺。
这一战，明军虽然斩获很少，却是萨尔浒之后第一次没有大败。这样的战果，极大地鼓舞了在辽明军的士气，使他们对战胜后金，多了一些信心。
就是这样不起眼的战绩，也是来之不易的。为了加强明军的战斗力，从去年八月以来，熊廷弼就用血腥的铁腕治军，斩杀了一批逃将、贪将不说，还天天督促军队训练。别人巡抚、总兵练兵，都是每天最多检阅二三百人，他则把军队分成每千人一部，每部二十队，每队选五名武艺精湛之人领头，教导其余九人操练武技，其中，光是射箭就要射一百箭到五百箭。对于完成不好、督促不严的将领，他小则责骂，大则捆打，毫不留情。因此，平时怠惰惯了的兵将都苦不堪言、怨声载道，只是摄于他的高压政策，不敢有违。
不过，从这场战斗的结果看来，熊廷弼是对的。他极大地改变了辽东明军无的放矢、肉搏即溃的毛病，假以时日，必能训练出一只能与后金军等量相抗的强军。
马佳是一个从后世还魂过来的人，知道太多的兴衰历史，而且有着拯救自己和民族的强烈愿望，自然不会对熊廷弼的严厉督责有所怨言。他所关心的是，熊廷弼是如何分析敌我形势并得出正确的观点的，比如：为什么去年并沈于辽后，后金就真的没有进攻和占领沈阳及以北城堡？为什么后金兵攻破抚顺、开原、铁岭后，都只是放置少量哨探而不驻扎大量兵民，放着大片肥沃的土地不耕种不放牧？
当马佳把这些问题一股脑抛出后，熊廷弼靠着椅背，耐心地解答：
首先，两国交战，两军对峙，彼此之间要保持一段距离作为“闲地”（也就是缓冲地带）。因为，距离得越远，我军的哨探就能更早地发现敌踪，争取更多的时间，集中更多的部队，以此来防范敌人的进攻。
比如，我方距敌方只有十里，敌人骑兵不消一刻就能兵临城下，我方就不得不以全部军力昼夜警惕。但是，如果我方距敌方有一百里就好说了，敌人骑兵起码要大半天的时间才能赶到，只要我方斥候发现及时，我方就可以省出至少一半的军力另作他用。
在没有机械工业的时代，人口就是最重要的生产要素。平时多一份分劳力特别是男壮丁干活，就能积蓄更多的物资支撑战争，军队也可以得到充足的给养和充分的休息。
后金国的生存“本业”是渔猎和农耕，而不是游牧。所以，它和大明一样，需要在安定且固定的地方进行物质生产。
一直以来，开原、铁岭饱受蒙古威胁，在没有完全收服他们的情况下，驻扎军民就会碰到两难：留人就当留兵，留兵就当留粮，留兵少，不足以防御蒙古游骑掳掠；留兵多，反倒需要建州本部输送粮草。
而努尔哈赤建国艰难，人力、物力都是一点点攒起来的，哪有那么多富余？并且，女真原本部落林立，互相之间，矛盾重重，奴酋在短时间内兼并众部落和小国，不敢给予被征服者以足够的信任，也就不会把大批的人众派出很远屯守，以免叛逃。
讲到这里，熊廷弼总结道：“奴酋是个精打细算之人，总想着占大便宜。他虽未必读过《孙子兵法》，但其所作所为，却深合‘庙算’要旨。观其用兵，持重谨慎，以多打少，绝不随意浪战。观其拓地，掳掠人畜与粮草并重，每克一城，必定搜刮干净。所以，他不会做得不偿失之事。本官去年撤沈阳保辽阳，就是让他既吃不掉辽阳，又在沈阳捞不到好处，无利可图。再加上寒冬已至，建夷又因连番大战而人马伤疲，急需休整，更是不可能轻动。故而，本官去年似弃非弃，今年，沈阳仍在我大明的手中。”
马佳闻言拜服，心说：熊公评说努尔哈赤是“庙算”高手，他自己又何尝不是？真是棋逢对手，将遇良才。这辽东，应该保得住呀，可历史上是怎么丢的呢？（1）
马佳不知道，明朝的皇帝和朝廷却不那么喜欢熊廷弼。如果说万历帝还算继承了嘉靖帝的一点治国才能的话，那他后面的诸位，天启无心、崇祯平庸，都只能靠宦官帮忙，严重地破坏了君臣、君民关系，加之朝野党争，以致国事终于无法收拾。
听完熊廷弼的讲解，马佳顿感豁然开朗，眼界也升高了一层，脸上也笑逐颜开。少顷，他猛然想起一事，便向熊廷弼拱手道：“熊公，晚辈还有一事相请，不知可否？”
熊廷弼见他不称“末将”而称“晚辈”，显然是有私事相托，于是捻须微笑道：“无妨，你我也算是忘年交，有事直说便是，不要拘谨。”
马佳不好意思地低着头说道：“晚辈想要娶亲，还请熊公保媒。”
熊廷弼呵呵大笑：“好嘛，娶亲小登科。这个媒，老夫做得。是哪家的姑娘啊？”
马佳小心地回答：“是，原叶赫部纳喇氏齐集的孙女。”
“哦。”熊廷弼眉头一挑，瞬即明了，和声说道：“你是怕惹人议论吧？也是，身为把总，不再是小毛兵了，多多少少会有顾忌。不要担忧，叶赫与建夷已成死仇，沙浑贝勒归化大明，所领部众便是大明子民，无须顾忌。好，这个媒，老夫做定了！你成亲当日，我还会亲自上门，讨杯喜酒喝。哈哈，快回去准备聘礼吧！”
马佳大喜，连声称谢，又解说道：“其中还有关节需要禀明熊公，原开原总兵、晚辈的义父马总兵曾经给我说了门亲事，但是，开原、铁岭失陷已经一年，那家女子一直杳无音讯。故而，晚辈想请熊公说服我的父母，不要再等下去。”
熊廷弼闻言一愣，随即摆手笑道：“年轻人啦，还是急色。不过，不孝有三，无后为大，你也不算错。好，老夫一并应承了。不过，我费了这么大心思，喜酒，可要喝双份！哈哈。”
“多谢熊公，晚辈求之不得。”
（1）这一章，主要说明熊廷弼对后金所采取策略的思想根源，并为“广宁之败”时他的做法进行解释。在真实的历史上，熊廷弼的做法是正确的，他对“广宁之败”没有直接责任，只有官方认为的在名义上的责任。但是，他当时几乎没有实际权力，接近“光杆司令”。因此，他曾屡次上书朝阁和天启帝，诉说困惑和不满，并透露出想卸任的意思；可是天启帝和朝廷却逼着他继续干。“广宁之败”后，王化贞还呆在牢中，熊廷弼却被传首九边。看到这种荒谬的结果，再联系到杨镐也是拖在牢中久不处决，任何有头脑的人，都不会认为万历、天启是明君，阉党能干好事。