韩世忠在帐中摔倒，成闵刚好跑来，进帐一看惊道：“大哥这是怎么了？”急忙上前来扶。韩世忠站起身说：“没什么，看书时睡着了，你有事吗？”成闵说：“军营上空不知从何飞来一只火凤，浑身赤焰缭绕，盘旋不去，鸣叫不止，大哥还是去看看吧！”
韩世忠一听，惊道：“还有这事？快去看看。”大步和成闵出帐来看，果然有一只火凤，头至尾长有三丈，极为华美，在夜空盘翔。韩世忠想：“传言陈硕真就是火凤转世，刚才又给我托梦，难道有所暗示？”
“飞走了，快看……飞走了……”营中军士都在喊。韩世忠一看火凤飞走，赶紧领着人马去追。直追到淳安县西门外，那火凤在淳安县上空左飞了三圈，右飞了三圈，然后一头扎进城里，顿时城中火光冲天，人喊马嘶，乱作一团，那火凤又从城中飞走了。
韩世忠对成闵等人说：“国淼六人和数十军卒已经潜伏城中，本来约期攻城，如今有变，这正是最佳良机，这一场大火，真是天助我也，传我命令，将营中人马全数调来，立刻攻城。”
此时城里大乱，都急着救火，火势越烧越大，宋军趁此打城，城里国淼等人眼见火起，又听宋军攻打西门，就里应外合，把西门夺下，放韩世忠宋军进城，不到半炷香的功夫，已经打到县衙，淳安方军全军溃败，从其它几门狼狈而逃。
韩世忠得胜入城，先令军士将大火扑灭，然后将县里钱粮拨给受灾百姓，又派人通知王渊打下淳安县的消息，韩世忠听说方腊不断调集大军来到睦州，自思孤掌难鸣，只好原地等待其他宋军到来，方能灭贼。
此时宋公明先锋步军已和青溪叛军交锋，霍成富、陈十四从睦州退到此处固守青溪县，鲁智深、武松、李逵、项充、李衮五将领步军来战，霍成富、陈十四在城上一看，只有这五人带着千余步卒，以为宋军来的人少，想趁机杀败宋军，于是将城中大部人马引至城外开战，有万人左右，其余将佐各守城池。
两军开战，宋江万余马军从左右两路包抄而来，将霍成富、陈十四包围在核心，两人力战，精疲力竭，手下军士也死伤几千，总算带人杀透重围，将要脱身，陈霍二人却被绊马索绊倒坐骑，二人翻身落马，起身步战。
鲁智深看见挥铲来战霍成富，李逵嗜杀如命，两把板斧来砍陈十四，一场混战，陈十四正和李逵打着，武松从背后赶来，飞出右手钢刀，砍透陈十四的铠甲，扎进了后心，陈十四大叫一声，前面李逵一斧把陈十四劈倒结果了性命。
谁也没注意远处斜刺里一路人马飞也似奔来，这一路却是包道乙、仇道人、夏侯成领来解救睦州的兵马，因这路人马从越州远路而来，来到睦州时，睦州已经失守，所以急来援应青溪县，到这正遇大战。
仇道人在马上离着老远就看见武松杀死了自己的徒弟陈十四，就对包道乙说：“师兄，前面那个披发的行者就是武松，两年前就是他在蜈蚣岭杀死了王师弟，砍断我的左臂，害得我道法全失，今日又杀我徒陈十四，师兄可要为我们报仇啊！还有旁边那秃驴，是鲁智深，也是仇人！”
包道乙一听，须眉皆炸，怒道：“今日师兄就为你等报仇雪恨，杀了这两个恶僧！出了心中这口恶气！”包道乙在飞驰的马上高声喊道：“秃驴、行者拿命来！”默念咒语，背上飞出两把“玄元混天剑”，从空中直朝着鲁智深、武松砍下来。
武松正在抡刀杀敌，没料到头顶会飞下剑来，砍的偏了一些，正中左臂，血光迸现，武松大叫一声，左臂早已离体落在地上，直裰被鲜血染红。鲁智深看见喊一声“师弟！”舍了霍成富来救武松，霍成富带着残兵败将趁机跑回青溪县了。
断人一臂还一臂，福祸难料未来事。
日中则昃月盈亏，独臂行者心如灰。
这时空中又一把飞剑戳来，鲁智深一禅杖将剑打落，来到武松身边，护着武松左冲右杀，边打边撤，项充、李衮引着团牌手抢回武松的左臂和那口戒刀。李逵愤怒抡斧去杀包道乙，项充、李衮怕李逵有失，又前去相助，那包道乙却作起妖法，天昏地暗，将李逵三人困在阵中。
樊瑞、穆春领步兵刚从后军来到，见到有人用妖术，樊瑞也就作起道法，默念口诀，用衣袖一扇，烟雾消散，李逵被项充、李衮强行拽了回来。包道乙吃了一惊说：“宋军中也有会奇术之人！”于是又作一法，拿出火折吹口妖气，平地刮起一阵通天火旋风，卷向宋军。
樊瑞作法，拿出水葫芦，口中含着一口水，喷将出来，平地卷起一阵通天水旋风，卷向方军，两股巨大的水火龙卷撞到一起，激起水火滔天巨浪，一条水龙和一条火龙从中飞入半空，咬杀在一起。
地上樊瑞和包道乙也没闲着，各仗本事在马上都使一口宝剑，你来我往打在一处。樊瑞打了几合，诈败而走，包道乙放马来追，仇道人一看大喊：“莫要追赶，此妖人定有奸计！”包道乙万没想到樊瑞会使流星锤，急勒马时早中一锤，险些落马，领人马败阵而走。天上那条火龙张口来咬水龙时，却让水龙一口水吐到火龙的口里，灌了一肚子水的火龙瞬间炸裂开来，变成一缕青烟飘散了。
宋江一看包道乙败了，立刻让马军出击，关胜、秦明、花荣、李应、朱仝，各领一队马军追杀包道乙败军，包道乙想躲进青溪县，却被柴进、凌振运火炮而来，柴进看了方军旗号，猛打一炮，包道乙刚跑到城门边就被一炮打中，人和马打的粉碎。城上霍成富看了赶紧放仇道人和夏侯成进县，然后严防死守。
宋江传令收军，离县十五里扎营，清点本部损失人马，鲁智深、武松没回来，其余人等都在。宋江升帐，心急如焚对众人说：“智深和武松兄弟没有回来，难道………………”
“兄长不要猜测，这二人不会有事的，先让人去探探消息再说，也许收兵时走散了，一会就回来了。”吴用一旁宽慰说。随后让几个小卒去打探二僧的下落。
“哥哥，武松刚才在阵上被南国妖道用飞剑砍断了左臂，鲁和尚把他救了，俺要冲过去杀了那厮，却被那厮使鸟手段困住，多亏了樊瑞来的及时破了那妖法，救了我等。”李逵起身说。
宋江呵道：“铁牛，休得胡说，再敢胡言我就割了你的舌头！我武松兄弟武艺高强，怎么会遭此毒手！”李逵说：“骗天骗地也不敢骗哥哥，不信你问项充、李衮，当时他们就在。”
宋江问道：“项充，李逵这话当真吗？”项充说：“李大哥句句属实，武二郎确实断了左臂，我和李衮舍命抢了回来，就在这里。”说着拿过一个布包，放到宋江面前的桌子上。
宋江哆嗦着手打开看了，眼泪不住的流了下来，大喊着：“我的好兄弟！…………”
“阵前打仗，非死即伤，哥哥不必难过，武松今日这般，必是前生注定。”关胜劝说。宋江哭着说：“你们不知我和二郎的情分，我和二郎初次相识是在柴大官人庄上，后来二郎拜我为兄，情如手足，不想今日征讨方腊变作了废人，我心痛如同刀绞！”众人在帐中愁眉不展，只等鲁智深、武松的消息。
原来武松断臂后，鲁智深保护先走，离了阵前，鲁智深先将武松左臂包扎，暂时把血止住，武松口渴想要喝水，鲁智深带着武松不知走了多远，来到一条溪边，武松趴在溪边喝了几口水，然后坐下，感觉舒服了一些。
鲁智深也捧了几口水喝了，四下看了看，只见不远处有两只羊正在吃草。鲁智深说：“洒家正好肚中饥饿，拿你两个填填肚子。”说着撇下武松去抓那羊。
鲁智深刚提了禅杖起身，不知从哪蹦出一只大鼠，和犀牛、大象一般，把两只羊夹在腋下抱跑了。鲁智深骂道：“直娘贼，这鼠成精了，竟敢抢洒家的吃食！”智深拎着禅杖就追。
武松一看，顾不得疼痛，提单刀紧随其后追来，二僧追过一个山头，却不见了大鼠，只看见一座庙，牌匾上写着“幻境神庙”四字。庙门大开着，两人进到庙里，一股肉香扑来，只见门前有一个三足两耳的圆鼎，下面架着柴火，烧的正旺，鼎里正是刚才的那两只羊，已经扒皮开膛煮熟。
二僧打了一天仗，饿的两眼生花，鲁智深一见就用禅杖到鼎里挑出一只羊来，武松用戒刀把羊肉切成几块，两人拿起就啃，祭了五脏庙，吃的满嘴流油。一是二人饿得够呛，二是两人食量特大，一只羊没够吃，又把另一只羊也吃了，这才吃饱。
鲁智深、武松吃过之后，又看了看庙里的泥像，原来供奉的是“龙虎玄坛真君～赵公明”。左面两个小神是：“招宝天尊～萧升”、“纳珍天尊～曹宝”。右面两个小神是：“招财使者～陈九公”、“利市仙官～姚少司”。这四个都是赵公明的左膀右臂。
鲁智深、武松看完刚要出门，只见从门外走进一人，看见一地的羊骨头，大骂起来。
正是：
世间万物皆化相，来去如风梦无痕。