前燕慕容家也算是人才辈出，经过数代经营，根基深厚，人强马壮，后来趁着后赵大乱之际夺占了北方大量土地，要人有人，要地有地，再四出劫掠，已成当时霸主之一。再后来冉闵被擒，冉魏灭亡，原属于后赵的国土几乎都落入他们手上，这几年下来，已经成为入侵胡人中实力最强的国家，便是东晋也无法与其相抗衡，所以南下是迟早的事。
能令燕国暂时没有向南扩张，主要是有谢尚的军团和姚襄的军团挡在淮河流域，水战是东晋的强项，他们想过河还真不容易。但是弥勒教的参与，姚襄的叛变，让他们一夜之间过了河，谢尚的军团两面受敌，水军的优势也荡然无存，强项反变成了弱项，根本挡不住慕容霸的北方骑兵。
北方的骑兵虽然厉害，来到南方多山多水，也未必能所向无敌，更加可怕的是弥勒教的一千黑甲魔兵。他们在阵前冲锋陷阵，无坚不摧，一旦冲开阵形骑兵再突击过来，再也没有人能挡得住，谢尚与他们交锋几次，每场都以惨败告终，还没等褚太后的圣旨传到，他就已经退守寿春了。
寿春在谢家手上经营了十年，可谓固若金汤，城内有五六万精兵，附近还有几万人马可用，如果是正常的战争，就是来十万敌人也能坚守一段时间。可是这次来的不是正常的敌人，来得也太过神速，令江淮的人马还没集中就突到城下了，现在能守住多久实在很难说。
燕军几乎没有喘上一口气就开始攻城了，依旧是黑甲魔兵打头阵，他们根本不怕普通的箭矢，城门也经不起他们砍劈，直接杀奔城门就行了，连攻城器械都省了。
谢尚也算是个将才，指挥三军严防死守，远处用巨弩、投石机攻击，近了用滚木、巨石往下砸，火油、毒汁、铜液往下浇，硬是阻止了他们靠近城门。一千黑甲兵分两个门进攻，不但没有攻进去，反而死伤了不少。
燕军这次突然袭击，轻装前进，所以没有带任何攻城器械，也许他们以为不必攻城器械，只要有黑甲魔兵就够了，但谢尚却向他们证明了一点：黑甲兵也不是无往不利的。
竺僧朗大怒，亲自出马，飞上城头杀人夺门，谢尚与大小将领、聘请来的高手上前围攻，却没有一人能挡得住他，死伤无数。正在危急之时，从建康赶来的两大高手甘战和周广到达，这两个都是已经成就金丹大道的高手，单挑虽然差了竺僧朗一截，但众人群殴，硬是把他给轰下城去了。
燕军暂退，在城外四处劫掠，杀光数十里内的百姓泄愤，城内的人不敢出击，恨得咬牙切齿。
第二天，燕军又开始攻城，幸好司马昱带着两万精锐步兵和一万黑风骑士到达，向燕军后方发动了攻击，燕军只好放弃攻城，反过来冲向司马兵团。
黑风骑士就是皇家禁军，无论素质还是装备都是首屈一指的，单兵战力不输于燕军精骑，褚太后为了保住寿春，连皇宫的安危都顾不上了。
城内守军见援兵到来，大举出城两面夹攻，在寿春城外发生正面大战。由于是大面积交战，黑甲魔兵不到一千人，发挥出的效果已经不是那么明显；江淮军大多数是土生土长的本地人，对城外地形了若指掌，充分利用地形地势作战，并且是两个大军团从两面夹击敌军，所以占了不少优势。大战从上午杀到下午，晋军死伤惨重，燕军也损失不少，慕容霸见不能取胜，于是鸣金收兵撤退三十多里，占据一处村镇休整，晋兵疲累不堪，无力追击，也鸣金兵，司马昱兵团也进入寿春城内。
战后清点，谢尚兵团阵亡一万五千多人，司马昱兵团死伤过半，总死亡人数超过两万五，受伤不计其数；燕军死亡在两万左右，受伤的也极多，黑甲兵只剩下六百左右。尽管晋军占了地利，人数也比对方多，伤亡人数还是比敌军多得多，可见总体兵员战力不如燕军。这一战下来，寿城附近十几里内遍地尸骸，血流成渠，惨不忍睹。
江淮大战结束之时，山阴八门遁甲城外的大战也才刚刚落幕，周全还没出发，也没有收到寿春方面的消息，因为开战，附近几十里内的人都跑了或被杀了，已经很难传递信息。
救死扶伤清点伤亡之后已经是傍晚时分，寿春城内的兵将们前一天晚上守了一整夜城，白天又浴血奋战了一天，已经累得迈不动腿了，除了轮值守城的人，其他人都已经随便找了个地方倒下就睡。
谢尚也在防着敌人会来偷袭，不过大战刚刚结束，敌人也要休息一会吧，至少也要半夜或下半夜才有可能来。况且现在自己的人马比敌人要多，又有坚城可守，敌人应该不会轻举妄动，所以防得也不是特别严。不料就在这时敌人出现了，竺僧朗亲自带着五六百黑甲兵直奔西边城门而来，别人需要休息，他们却不需要，黑甲兵根本不是正常人，只要饱餐一顿肉食，再吞下一颗丹药，立即就精力充沛，杀气腾腾。
城里的人急忙应战，在城门上发生了激烈无比的战斗。竺僧朗吞下激发功力的丹药，幻化出佛身，力敌甘战、周广、谢尚等十几个人还是游刃有余，事实上除了两个道门高手勉强可以与他对战，其他人只是在旁边助威的份，实力相差太多根本帮不上忙，白白增加伤亡而己。城楼上混乱，再也阻止不了黑甲魔兵破门，城门被攻城，黑甲魔兵杀进城来，而远处敌人的兵马也滚滚而来，杀声振天。
胡人一向比汉人坚忍强悍，这是不得不承认的事实，事实上他们还有战力。
万一大量敌人入城，后果不堪设想，不仅军人不能幸免，一城百姓也要遭殃，此时生死存亡的关头，江淮子弟兵奋不顾身堵住城门，宁死不退一步，血战之下城门处尸积如山，几乎把城门给淹没了。
这时南边城门外，慕容霸突然带了一队精骑冲来，转眼冲到城门前，他一手持金色大盾，一手持战斧，直接跳过护城河，一斧斩断吊桥铁索，然后以大斧砍劈城门。在他的惊人神力和锐利的大斧之下，城门不消几下就破了，城上有的人甚至还没有反应过来。
守城一方一直把竺僧朗和黑甲魔兵当成首要威胁，见在他们在西门强攻，几乎所有高手都冲了过去，所有人的心也都悬在那边，其它城门防守相对就比较薄弱了，警惕性也不是那么高。敌人又没有攻城器械，连云梯都没有，怎么可能攻进城来？谁能想到慕容霸有这么惊人的实力，眨眼就突破了城门，率着骑兵杀进来了。
几乎所有人都忽视了这次的主将慕容霸，他的武功之高，此时城内可能没有一个是他的对手，他的雄才大略，更远在谢尚和司马昱之上，这次他一直很低调，其实是他的谋略之一，便是要在关健时期来个出奇不意。
慕容霸冲向南门的同时，北边江上有一支船队到达，人马弃船登陆，杀奔北门而来，打得是“姚”字旗号——姚襄兄弟带着大军来助战了。他们不但来了一两万人，而且还带来了大量攻城器械，立即开始攻击北面城门。
姚家兵团战力不比燕国的骑兵差，并且精熟本地情况，比燕军的威胁还大，而现在敌人的总人数已经比晋军多得多了。
寿春城三面被攻，并且破了两个城门，竺僧朗和慕容霸无人可挡，敌骑汹涌而进，城里晋军立即大乱起来，兵败如山倒，这山眼看就要倒下去了。
这时数里外的一处山头上一道剑光亮起，迅如疾电射来，眨眼就到了南面城门上方。近前才看到剑光足有一丈以上，白光耀眼，剑啸裂空，惊得许多人都停步往上看，眼尖的人都可以看到剑上站有一白衣飘舞的蒙脸女子，当真如仙女从天而降，令人惊绝。双方人马不知她是敌是友，都没有向她射击，也没有几个人这么快反应过来向她射击。
来的自然是司马文凤，她既是小皇帝的堂姐，又是顾影斋的传人，怎么可能不关心这边的战场？其实她早就已经到了，只是不方便出面，现在千均一发，不得不出面了。
司马文凤跃离剑光，奔雷似的剑光直撞慕容霸面去，慕容霸急忙以金盾来挡，轰的一声响亮，被撞退了七八步。这道剑光从极远处射来，冲击之势非同小可，把他的盾也轰出一条裂纹来，剑光收去之后，却是一把将近五尺的大剑，白光闪烁，不是一般凡品。
司马文凤剑诀一指，宝剑急旋飞舞，剑光四射如盘向着城门处横切过去，急冲而来的敌人象割稻草般被切倒一大片，马断头，人断肠，骑兵的薄甲在剑光中毫无用处。
燕兵这时才知道她是敌非友，已经进城的人向她冲去，长枪大戟从四面八方冲刺过来。司马文凤双袖内射出七八米长的白绫，绕身旋风般一转，如两条长鞭把周围的人全扫了出去，直径十几米内无人可以站立。她接着飞掠到城门洞内，手持大剑，人如飞鸿，剑如游龙，守住了整个门洞，滚滚而来敌人如海浪遇礁石，没有一人一骑能够冲进来。看样子她的功力更上一层楼了。
慕容霸大怒，大吼一声返身冲了过来，一斧向她横斩；司马文凤不与他硬碰，飞跃而起，在空中一个鹞子翻身，脚在在门洞顶上一蹬，从上而下宝剑疾刺他头顶。慕容霸以盾硬挡，挥斧再砍，两人剑来斧往斗了起来。一边是神力惊人，斧劈盾挡，悍勇异常；一边是飘飞若仙，剑走轻灵，水袖如蛇，斗了个旗鼓相当。
两人在城门的门洞处大战，城外的敌军一时难以大量涌进，城内的守军精神大振，四面围攻，把已经进城的少数敌人给清光了。城头上的人也卖力往外砸石头、推滚木，箭弩齐发，射得敌人人仰马翻。
寿春城北面是标准的攻城战，打得激烈异常，金鼓如雷，杀声震天，城内城外流矢来往如飞蝗。姚襄兵团带来的攻城器械大显威力，巨弩对准城头发射，令守城的人不敢轻易站出来；投石机向城内抛出一团团火弹，已经点燃了不少房屋；步兵盾阵向前推移，弓箭手万箭齐发，压制城头的人，掩护撞城车向城门移动；攀城兵抬着一条条云梯向前冲锋，横过护城河，再竖起向上爬。城内城外一片片倒下，又一片片冲出来……
姚家兄弟有备而来，火力猛烈，城里被明显压了下去。特别是投石车的火弹极为厉害，投到哪儿炸散开，哪儿就着火，此起彼伏，城内军民扑不胜扑。城内烟熏火燎，矢石如雨下，晋军两个主将都不在这儿，并且传闻西门和南门已经被敌人攻破，晋军无心战斗，开始混乱，而敌军已经开始攀上城头，撞城车也在冲撞城门了，敌军随时会全面进城，形势万分危急。
不过这时周全和孙灵产也到了。周全在高处见西门晋军的主力能顶得住燕军的进攻，只是众多人围攻竺僧朗却斗不过他，南门的敌人不知为什么进不了城，只有北面最是危险，已经处于全面崩溃的边缘，于是叫孙灵产去助甘战和周广战竺僧朗，他自己去北门救急。
周全飞扑北门，运起真气大喝一声：“姚襄叛贼速来送死，五斗米教周全来也！”
这一声大喝在万马千军之中还是传出数里，如同雷动天下，几乎所有人都听到了，晋军精神大震，燕军吃了一惊，而姚家兵马却腿打了个哆嗦。
人的名树的影，谁不知周全是现今最可怕、最不好招惹的人之一？是他开启了修道之人屠杀普通军人的禁例，而且屠杀的人就是姚家兵团，姚家兵马比别人更有切身体会。上次淮南之战后，有幸不死的人对周全深恶痛绝之外，心理上还蒙了一层阴影，对他有一种特殊的恐惧感，口口相传中，更把他夸张得成了天下无双的恶魔，就是羌人的小孩子听了他的名字也会吓得不敢哭出来。
而现在，这恶魔又来了，而且是比上次更厉害得多的恶魔，他们的“守护神”老巫医已经死了，谁还能挡得住他的屠杀？
周全从天而降，落在城墙外侧，沿着城墙外飞掠而过，身后带着一红一白两道剑光，所过之处云梯都断成两截，梯上的人一连串滚下。不到一分钟时间，所有架在城墙上的云梯都报废了，攀城之势大为减弱。
撞城车有多种样式，最简单的就是一根大柱子，许多人抬着去冲撞城门；最完善的是一辆多轮的长车，车上有一根一人合抱粗细的巨木，头部镶了尖铁头，破坏力极强。车上面还有护顶，极厚极牢固，顶上蒙了牛皮，牛皮之上还铺了一层土，人可以躲在下面，外侧再有人用大盾一护，守城的人用箭射、用石头砸、放火烧都很难伤到他们。所以一旦被这种撞城车靠近城门，城门就很危险了，也是很令人头痛的事。姚家兵马用的就是这种撞城车，但是再坚固的车也没有用，周全飞跃而来，一剑就把巨木斩成两断，没了撞杆看你们还怎么用？他毫不停留向外飞去，目标是投石车，先要破坏这些杀伤力极大的器械才能守得住城，守住了城，人心稳定下来了，才有可能反败为胜。