卡路里将军并没有与非龙和妮可一同回到他们住宿的旅店，而是就在妮可的小酒店门前分手，也没有说明要去哪里。他只是说，等到竞技大会开始后的第二天，他一定会到会场观战。
当非龙和妮可回到旅店的时候，琼兰和帕雷已经在等着他们了。琼兰脸上的泪痕隐约可见，显然是刚才哭过，现在却是一脸幸福的笑容，靠在帕雷身上。帕雷也好像突然恢复了青
春，虽然面色依旧有些憔悴，浑身却散发出无限的活力。
妮可对帕雷躬身行礼道：“光明神的光辉照耀四方。你好，圣主大人。”
帕雷还礼，微笑道：“你好。看到公主恢复往日的美丽，我感到十分欣慰。”
现在不是客套的时候，妮可单刀直入道：“请问，是谁把你关起来的？光明圣山上发生过什么事情？”
帕雷的神色变得凝重：“这正是我想说的。”他让非龙和妮可坐下，继续说道：“把我关起来的是科苏隆。他收买了我的学徒坎图拉，在我卧室里的炉火中加了几棵梦回草。等我晕倒之后，又将我放进你们见到的那个附带定身魔法的牢笼里。”
非龙奇怪道：“这些你是怎么知道的？”
“在我晕倒之前，一部分灵魂离开身体，在一旁见证了所有的事情。”
非龙很感兴趣：“是魔法吗？”
帕雷看着琼兰，温柔地微笑着：“离魂术，她教我的。”是黑暗魔法，妮可心想。
帕雷继续说道：“从他们的对话可以推断出，科苏隆是听命于另外一个人，然而那个人的名字他们以前从来没有提起过。他们似乎正在进行着一个庞大的计划。进攻黑暗圣地，控制特兰蒂雅帝国都是这个计划的一部分。”
“那些魔法机器也是啦？”妮可插嘴问道。
“虽然我没有见过你们所说的魔法机器，不过我想应该也是他们计划的一部分。”他分离出来的灵魂不能离开身体太远，而他的牢房也不需要魔法机器来守卫，所以并没有见过。
“科苏隆……”妮可咬牙道，“咱们去把他抓来！”
帕雷摇头道：“我被救出来之后，科苏隆一定会认为我会对他进行报复，把光明圣山布下天罗地网等我上钩。不过，我相信光明神会惩罚他的。”
琼兰急道：“那就这么算了？”
“现在的关键并不是找到科苏隆，而是他背后的指使者。只有从根本上解决，才能彻底消除这场灾祸。”
“可是，”妮可皱起眉头，“如果找不到科苏隆，怎么能揪出他的背后指使者？”
帕雷说道：“你们知道公主吗？”
“我？”妮可一愣，随即恍然，“那个冒牌货？”
帕雷点点头，说道：“我曾经见过她一面，从外表上看来真的很难发现不是真的。”
非龙道：“但是对你来说，发现她是假货并不难吧？”妮可接着问道：“是谁敢变成我的样子？”看她的样子，是准备好要报复了。
“不是‘谁’，而是‘什么’。”帕雷神色凝重，“我发现‘她’是一种魔法生物，但是有人类一样的智慧，但是我还不太确定，它到底是哪一种生物。”
“有趣的东西！”非龙心想如果爱蜜丽在的话肯定知道那是什么。
“我可以肯定，这个假公主是他们计划中的一环，而且应该相当重要。所以如果你们能接近她的话，应该能发现不少内幕。”
妮可接下去：“而她会在后天的竞技大会上出现，那自然就是我们接近她最好的机会。”
“没错。”帕雷接着说道，“也许有些困难，不过恐怕这是最有效的办法了。”
“就这么定了，”妮可挥挥手，“我也想见识一下那个变成我的样子的‘魔法生物’。”
非龙在一边暗笑道：“看来牛头人想不得冠军都不行了！”
妮可注意到他的笑容，问道：“你在笑什么？”
非龙回答：“我在想，那个魔法生物变成一个牛头人会是什么样？”
接下来的两天里，没有什么事情发生。曾经有几支巡逻队来到旅店检查，都被店主连捧带蒙地糊弄过去，看来那五百枚金币的天价已经足够让他将自己的灵魂和性命都卖给那些神秘兮兮的房客了。
帕雷恢复得很快，但是还不能使用太强大的魔法。这应该不是科苏隆的定身魔法带来的附带效果，而是另外魔法的效果。琼兰试着解除帕雷身上的魔法，无奈她自己的魔力也已经
大打折扣，尝试几次后依旧徒劳无功。帕雷自己倒是不着急，一副从容不迫的样子，似乎根本不关心自己的魔力能不能恢复。至于赛门则是音讯全无，他离开的时候没提到会去哪里，根本无从找起。
第二天傍晚，琼兰和帕雷忽然向非龙和妮可辞行。“我们想重温一下当年在一起旅行的日子。”帕雷是这么说的。
妮可皱眉道：“可是你们现在……”
帕雷爽朗地笑笑：“我们又不是要去魔兽森林狩猎虎皮雕。只是旅行而已，现在的状态足够应付。”
非龙和妮可只好答应，不过妮可还是坚持把他们送出城去。
出城的过程很顺利。瘦死的骆驼比马大，即使是两位重伤未愈的大法师，对付城门的那些守卫也是简单得很。在黑暗的魅惑魔法和光明的“不可侦测”共同作用下，他们很轻松就走出城外。
在城外，琼兰对来送行的两人说道：“谢谢你们这段时间里的照顾，愿黑暗神赐予你们永远的佑护。”
帕雷接着道：“还有光明神的祝福。”接着微笑道：“你们很般配。”
非龙愕然道：“什么意思？”
第三天，竞技大会召开的日子。
天还没亮，妮可就把非龙从床上拉起来。非龙还没来得及睁开眼睛就被一大堆东西重重地压在他身上。等他清醒过来，发现是一件华丽而且沉重的铠甲。再仔细看看，好像是自己的收藏品之一。
妮可说道：“今天去参加比赛，得穿得像样一点！”非龙转头看去，发现妮可穿着一件玫瑰红色的女式金属全身铠甲，显得分外英姿勃勃。见到非龙看她，妮可得意道：“好看吗？”
“不错，”非龙点点头，“不过我怎么觉得有点眼熟？”
“从你的袋子里找到的，我穿着正好。”妮可转了一圈好让非龙看得更清楚。
“既然你喜欢，就送给你好了。”非龙心想当然合适。这是一件魔法铠甲，能够改变自己的大小和形状来适合穿着者的身体，就算是身高三米的食人魔穿上也会很合身。“不过，你不是作为牛头人参赛吗？穿什么衣服都一样吧？”当妮可使用幻惑戒指变成牛头人的时候，整个外表都是虚幻的，至于她自己身穿什么，根本不会有人看到。
“可是你不是看到了吗？”妮可转身向外走去，“快点，我在外面等你！”
当非龙走出房门的时候，妮可眼前一亮，满意地点点头：“真是人靠衣装，你穿戴起来也不错嘛！”
非龙愁眉苦脸地回答：“可是很难受。”虽然他将数量庞大的铠甲作为收藏，自己却从来没有穿过。重量倒不是问题，但是这件“罐头盒子”所带来的拘束却是非龙无法忍受的。“你将就一会儿，参加竞技大会必须身着正式的铠甲才行。”
“啊！”妮可忽然惊叫一声，拉起非龙就往外走：“快点，要迟到了！”
事实证明妮可的担心完全没有必要。当他们急急忙忙地赶到竞赛场地附近的时候，发现那里只有稀稀拉拉的工作人员在布置。
牛头人魁梧的身材很容易吸引了周围所有人的注意（妮可很早就打开了幻惑戒指的魔法）。一个人放下手中的工作，走到两人面前说道：“您是巴布朗帝国的客人吧？请跟我来，专区在这边。”虽然言语客气，不过从他的语气里还是能感觉到对这个牛头人的恐惧。
非龙也想跟过去，那人摇头道：“对不起，这里是巴布朗帝国客人的专属区域，其他战士的等候区在那边。”非龙倒是无所谓，耸耸肩正要离开，却被妮可拉住，她对那人说道：“他是我的朋友，难道不能坐在这里？”她的声音经过魔法改变，听起来沙哑粗糙。
那人显然对这个高大的牛头人颇有顾忌，赶忙说道：“当然没有问题，只要您同意。”那人不敢再多说，在前面匆匆领路。“到了，请随便坐。”说完转身绝尘逃命而去，好像被恶龙在背后追赶一样。
这个“专区”紧靠着中央的王室看台，体现出这些来自巴布朗帝国的“客人”所得到的尊重。专区的座椅都是特别设计制作的，配合兽人远远超过普通人类的身材。
坐下之后，非龙道：“看来这个竞技大会很热闹，连巴布朗帝国的兽人都来参加了。”怪不得报名处的人不太介意牛头人的出现，看来是在那之前已经得到消息，甚至早已见过其他的兽人。
“特兰蒂雅和巴布朗不是什么友好邻邦，很少有兽人来到特兰蒂雅境内，”虽然看不见表情，妮可的声音清楚地透露出她的疑惑，看看四周不下百个的宽大座位，“而且还来了这么多人……”
非龙忽然说道：“猜猜来的会是谁？”
“我怎么会知道？”
“其中最少有两个是你认识的。”非龙的声音里透出厌恶，“记得那个牛头人将军和他的白痴王子吗？”在非龙看来，是因为他们的缘故才让爱蜜丽受到伤害，这绝对不能原谅。
“当然记得。”妮可对这两个兽人也没有任何好印象，“你怎么知道他们来了？”
非龙伸手一指：“看身后。”妮可转头看去，正好看到不远处乌尔卡王子混杂着惊讶、愤怒、怨毒和极力掩饰的恐惧的脸庞，约翰将军站在他身边，同样满脸惊讶。在他们身后，紧跟着一群大约五十多个剽悍的兽人战士，其中包括五名狮人、五名牛头人、十一名豹人。只是从他们的体形判断，就知道都是精英中的精英。
所有兽人战士都很惊讶，想不到在这里能够见到“同类”，而且一看就知道不是平庸之辈。更奇怪的是，这个牛头人竟然和一个人类坐在一起，而且见到乌尔卡王子之后竟然还大大咧咧地坐在位子上不动弹！其中一名牛头人忍不住大声问道：“你是谁？见了王子殿下竟然不行礼，是不是……呜！”后面的话没说出来，变成一声痛苦的哀号。
乌尔卡王子轻描淡写地拍拍手，刚才是他出手将那个牛头人击飞出去。他的脸色已经恢复正常，对妮可说道：“想不到能在这里见到你，我们之间好像还有一笔旧账没有了结吧？”虽然语气轻松，但看他的眼中闪动着的怨毒光芒，好像恨不得将妮可一口吞下去。
妮可还没答话，约翰抢着说道：“殿下，我有句话说。”
乌尔卡的视线锁定在妮可身上没有移开，对约翰将军道：“你想说什么？如果是替他们求情就不必了。”
“请殿下到这边来。”
乌尔卡拒绝：“我没有时间！”
约翰将军提高声音道：“殿下！”
乌尔卡也不敢太不给这位军方重臣面子，对妮可狠狠道：“不要想逃跑！”这才和约翰将军一起走到一旁。
看着围在四周虎视眈眈的兽人，妮可毫不慌张：“还不知道谁要逃跑呢！”
约翰将军走出十几步才停下来。乌尔卡阴沉着脸，问约翰将军：“有什么事快说吧！”
“殿下应该知道，我们在这个国家并不受欢迎。而这次埃卡斯的邀请也充满了阴谋的味道。”
乌尔卡不耐烦地打断他：“这跟什么阴谋无关！我们来这里是为了和埃卡斯的约定——如果我们胜利的话就能得到妮可公主，同时得到特兰蒂雅帝国一半的土地。难道你认为他对神立下的誓言可以反悔不成？”
“即使是约定，殿下认为他们会拱手把公主和土地送给我们？他们可能……不，他们肯定会派出最强的战士来阻止这件事发生。”
乌尔卡傲然道：“在伟大的兽人战士面前，人类所谓的武力只不过是徒劳的杂耍罢了。”
“殿下和埃卡斯交过手，对他的评价如何？”约翰将军继续问。
“当时你也在场，问我干什么？嗯……他是个难缠的对手。”在埃卡斯到巴布朗帝国的时候，乌尔卡王子曾经“邀请”他进行了一次“友好较量”，结果是在双方都有所保留的情况下以平手收场。
“如果我说，当时埃卡斯只出了五分力，殿下相信吗？”
“不可能……”虽然嘴里这么说，乌尔卡的表情说明他很清楚这件事，只是自尊不允许他说出口。他很清楚，当时自己已经使出七分力，却只能和埃卡斯打个平手，强弱之势不言自明。他不耐烦道：“这件事和那边的家伙有什么相关？”
“当然有关系。根据我得到的情报，埃卡斯也会参加这次大会。”约翰将军压低声音，“如果殿下不想让皇帝陛下失望，战胜埃卡斯并且得到公主和土地，眼前恐怕是惟一的机会。以阿牛的战力，对我们将是一个巨大的帮助，而且谁也不知道他的存在……”约翰将军并不清楚这个“牛头人”的性别，只是理所当然地认为“他”是雄性。
“你是说，让那个家伙帮忙？”乌尔卡断然拒绝，“不行！我的自尊心不允许！”
约翰将军继续道：“现在不是讨论自尊心的时候。殿下必须在树立一个危险的敌人，或者得到一个有力的盟友中选择一个。殿下当然知道该怎么选择，而我们实在没有什么资本来犯错。”
“但是现在我有疾电咆哮，对付埃卡斯绰绰有余！”
“请殿下不要忘记，水蓝祝福在阿牛手中。”
乌尔卡脸上的神情不住改变，显然心中正在进行着激烈的斗争。过了一会儿，他叹了一口气，对约翰将军道：“就按你说的办吧。”
约翰将军松了口气：“殿下果然英明。我这就去跟他们谈谈。”乌尔卡点点头，就近找了个座位坐下。
走上前去，约翰将军对围在妮可和非龙周围的兽人道：“下面的事情由我来处理，这里没你们的事情了。”一愣之后，大部分兽人战士都乖乖地离开，到周围坐下。只有那五个狮人首先向乌尔卡投去询问的目光，看到他点头后才转身离开。他们是从拥有皇室血统的禁卫军中挑选出来的精英，只接受乌尔卡的直接命令。
专区很大，围在周围的兽人走开之后，在三人周围留下一道隔离带般的空旷。
约翰将军首先开口道：“我们又见面了。”
“是啊，”非龙语带嘲讽，“这次你又想怎么帮忙？”